并州，雁门。
一座巍峨的山脉，连绵数百里，拱卫着这并州的北部，成为农耕与游牧这两大文明区的天然分界线，山中一道大峡谷，长数十里，穿山而过，一道雄关，座落于这峡谷之间，横断南北，正是号称北地雄关的雁门，汉之大将郅都，战国时的大将李牧，都在此镇守，而刘牢之的祖辈刘羲，在前朝西晋之时，也曾任过雁门太守，千年以来，一代代的汉家名将，都在此留下了赫赫功名，而这座雄伟的城关，也是这一段历史最好的证明。
南边的城关之外，成千上万的民众聚焦在城外的空地之上，帐蓬与大车围成的临时居所，遍地都是，甚至不少胡商带着的牛羊，就在城外几里处的草场上圈养着，风吹草低，所见的是一片片白花花的牛羊，让人会产生幻觉，究竟是身在草原，还是在中原？
而除了这些行商走贾之外，更多的是推着独轮小车，背着包裹，拖家带口，扶老携幼的汉人，一个个满面尘土之色，饱经风霜。
就在南关外的一大片空地之上，围着栏杆，几十个商贾模样的胡人，带着数以百计的剽悍护卫，坐在二十余个棚子里，棚子前排起了长长的队列，不时地有人入棚，往往是一家三四口人进去，带着小孩，而出来的时候，只有夫妻二人，相对而泣。
刘裕一身羊皮袄子，背着一把猎弓，脸上戴着一张人皮面具，扮作了一个三十余岁的黑脸大汉，而慕容兰荆钗布裙，扮作一个面黄肌瘦的寻常妇人，跟在刘裕的身边，即使刻意地隐瞒了自己的身材，但在这一众流民百姓之间，刘裕只靠那八尺多的身高，也显得是英武不凡，凛凛生威。
从邺城的那个秘密基地出来，已经有一个多月了，刘裕与慕容兰易容之后，为了躲避河北与并州之间成群结队的马匪，盗贼和乱兵，昼伏夜出，尽走小路，得益于慕容兰以前在北方时，多次来往于关东与关中之间，对那八百里太行的山路，了如指掌，但即使如此，也是路上几次遇险，为了不暴露行踪，碰到那些劫道的匪人，二人都是不留活口，如此一路行来，到了这雁门关，只要出了这城关，就是塞外漠南的地界了。
刘裕看着那高高的城关，叹道：“都说雁门是一夫当关，万夫莫开的地方，今天一见，果然与传言一致，也难怪这千年以来，此关可以挡住胡骑无数次的冲击。只是这里怎么会跟个大集会一样，有这么多人呢？”
慕容兰微微一笑，低声道：“因为这里要打仗了，所以大批百姓想逃往草原。”
刘裕微微一愣：“你又得到什么新情报了？”
周围的几个乞丐模样的百姓向刘裕这里看了过来，慕容兰的眉头微皱，拉着刘裕走到了一个僻静之所，四下看了看，确定没人后，才说道：“昨天夜里，我得到了密报，关中的西燕军，已经全部渡过了黄河，到了河西的柴壁一带，而晋阳的苻丕，也在苻坚死后自立为帝，召兵买马，准备与西燕决一死战。”
刘裕讶道：“西燕这么快就过黄河了？不是刚刚攻打后秦大败吗？”
慕容兰叹了口气：“是啊，高盖全军覆没，兵败投降，而那杨定趁机逃往仇池，复国去了，按说西燕军这时候不应该过河的，可他们就是过了，难道，是畏惧了后秦的姚羌？”
刘裕若有所思地摇了摇头：“不，西燕军战斗力要强过羌军不少，而慕容永的将才绝不在姚苌之下，他们不会给吓倒，更不会因为缺粮而提前过河，因为并州也不是什么富裕多粮之地，很可能高盖的战败就是慕容永自己想当西燕主的一个阴谋，苻丕如果聪明的话，就应该坚壁清野，守住几个大城市，避免与背水一战，来势汹汹的西燕决战才是，现在这样搞，怕是要输掉前秦的最后一点力量啦。”
慕容兰点了点头，看着那城南密密麻麻的百姓，从南边，西南边的官道之上，还有络绎不绝的人流前来，她叹了口气：“这天下的征战，苦的就是百姓，本来北方大乱，河北和关中已成人间地狱，只有并州还算是一方安宁的土地，可是这个安宁与平静，也快要给打破了，各地的百姓，无论汉胡，都想逃出关去，哪怕是入那塞外的虎狼之邦，也比在这里安全。”
刘裕的眉头一皱：“苻丕就这么放百姓出关吗？”
慕容兰正色道：“因为苻丕需要独孤部的帮忙，他也知道没有强悍的草原骑兵助阵，想对付名将慕容永所率的西燕大军，是很困难的事，而独孤部的刘显开出的条件，就是让雁门，马邑这些北部的关隘放行，不阻止并州的百姓来投奔。”
刘裕摇了摇头：“这刘显倒是有几分眼光，乱世的时候不南下打劫，而是收留这些中原来投的人口，假以时日，中原的匠人能在草原上提高他们的技术，而人口也得以增长，可以说是兵不血刃就占尽便宜，还不象以前的南下胡骑一样遭人恨。”
慕容兰笑道：“不过是学我们慕容氏祖先的老办法罢了，当年我们慕容氏在中原大乱时，就是收留汉人的士人来投奔，所以能建立自己的帝国，刘显毕竟久在漠南，也知道这些。此时不趁机捞人，不知道要过多久才行了。”
刘裕勾了勾嘴角，看向了远方那个大围栏处，眉头皱了起来，因为，他看到了不少六七岁的孩童，被圈在了一起，哭泣不止，而隔了几百步的地方，一些汉人妇女对着这些孩童，哭天抢地，以泪洗面。他奇道：“这些又是怎么回事？”
慕容兰的脸上闪过一丝愤怒之色，恨恨地说道：“大约就是那些胡人商队，只收小孩子和女人，不要大人吧。”
刘裕的脸色一变，正要开口，却听到南关城头的一阵锣响，一个大嗓门响起：“全都退后，尚书令，也就是宰相王大人有话对尔等说！”